“咱们在创造历史。”

2024年10月18日，好意思国动力部长詹妮弗·格兰霍姆出席该国历史上最大的光伏模样 “猎户座太阳能带” 的开幕式时，发出了这么的嘉赞。

这个由日本软银旗下SB Energy树立的超等光伏电站，系数能产出875MW的清洁动力，实在格外于一个典型核电方法的规模。而其中85%的电力将运输给在达拉斯地区的数据中心。

跟着AI爆发，大模子的参数目、数据中心的规模齐呈现几何式增长，这背后，需要庞杂的电力来驱动估计、存储以及冷却系统。

电力，日益演变为制约AI发展的达摩克里斯之剑。

好意思国动力信息署(EIA)数据泄露，在数据中心鸠合的弗吉尼亚州与得克萨斯州，停电时长鉴别达962.1分钟和1614.3分钟，同比增幅高达228.59%和176.85%。

埃隆·马斯克、萨姆·奥尔特曼、黄仁勋等科技大佬齐曾对电力紧缺抒发过担忧。一时期，储备电力粮草成为科技巨头们的必修课。而由于化石动力并不稳妥全球碳中庸的庞杂叙事，科技大厂纷纷投向清洁动力。

但其中，地热、核电、风能等受制于地域限制、树立周期长等身分，“光伏+储能” 极有可能成为惩处AI电力问题的最好决议。

狂飙的吞电巨兽

AI的特地是电力。

向ChatGPT发起发问，当手指在键盘上敲下Enter键，就如同开启了一个庞杂的多米诺骨牌，其背后调动的资源数以亿计。

有统计泄露，ChatGPT每次反映肯求所破钞的电力实在是传统谷歌搜索的10倍，平均耗电2.9瓦时，不错让一个60瓦的灯泡点亮三分钟。而ChatGPT每天梗纲领处理2亿个探询，破钞逾越50万度电力。

要知谈，电解铝是东谈主类工业时期彻头彻尾的 “耗电大户”，我国每年实在要拿出7%的电量来进行电解铝出产，每真金不怕火1吨电解铝需耗13600kw/h直流电（接近1.4万度）。

神圣估算，ChatGPT每天所需的电力梗概出产37吨电解铝。

在新的科技时期，比拟东谈主工智能，电解铝的耗电水平实在相形失色。

AI系统炸裂的吞电量让科技大佬堕入千里想，而日益晋升的高性能硬件、覆按推理武艺、数据中心运转、温控系统齐需要庞杂的电力来撑合手。

举例，一块英伟达A100的功耗为400瓦，GPT-3覆按用到了1024块A100芯片，GPT-4大幅攀升至25000块，阐述马斯克的说法，GPT-5需要可能需要30000-50000个更先进的H100，其每块功耗的峰值为700瓦‌。

从ChatGPT-3到GPT-5，参数目合手续暴增，GPT-3的参数目约为1750亿个，GPT-4实在是上一代的10倍，达到1.8万亿个。而三星高管曾剧透，GPT-5约领有3-5万亿个参数。

参数目、覆按芯片数目和性能的激增，齐导致能耗的显赫增多。据测算，GPT-3一次覆按的耗电量就达1287兆瓦时，能撑合手3000辆特斯拉汽车共同启动并再跑20万英里；GPT-4一次覆按所需的电能一起弯曲为热能后，可将梗概1000个奥运会圭表游池塘的水加热到欢畅。

与此同期，跟着大模子迭代升级，高性能的硬件被武装进各地的大数据中心，加上用户端高频率的使用，复杂需求的增多，AI深度学习模子需要实施大批的矩阵运算和浮点运算任务，进一步推高动力破钞。

阛阓调研公司 “协同参谋集团” 的数据泄露，闭幕本年第二季度末，好意思国领有约522个超大规模数据中心，占全球总算力的55%傍边。估量在2028年底之前，好意思国还将有约280个这么的数据中心进入运营。这种扩展速率使得AI有关电力需求呈现指数级增长态势。

据东吴证券测算，按照2030年底好意思国累计AI算力153GW，当年新增40GW测算，估量2026年-2030年好意思国电力需求年复合增长4-5%。其中AI算力2030年需用电约1269TWh（假定满负荷运转），占总体用电量22%。

然则，好意思国电力电网开发腐臭不胜，不仅难以抵牾出乎意料的灾害，更无法匹配AI的爆发式喷涌。好意思国土木匠程师协会(ASCE)评估泄露，好意思国电网全体评级仅为C+，70%的变压器已逾越25年遐想寿命，输电线平均使用年限达40年，畴昔十年投资主要用于转机替换，新增输电才智严重滞后。据北好意思电力可靠公司(NERC)评估，好意思国电网负荷备用率仅20%，抗冲击才智显著不及。

有计划AI电力需求具有显著的 “脉冲式” 特征，与传统工业的牢固负荷不同，模子覆按时电力需求转眼飙升，导致电网电压剧烈波动。这种特有的用电模式对电网踏实性组成巨大挑战。

德勤于2025年4月对120家好意思国电力公司和数据中心高管进行的侦查泄露，电网压力是数据中心发展濒临的主要挑战。这即是好意思国政府和企业东谈主工智能愿景与电网供电才智之间的矛盾所在：现在，一些数据中心接入电网，需恭候长达7年的时期。阛阓参谋公司Gartner分析师约翰逊觉得，好意思国电力行业还莫得才智跟上这一发展趋势。

PJM等电网运营商就屡次发布容量预警，部分地区出现谐波失真、负荷开释、致使局部停电的风险信号。好意思国动力信息署(EIA)《年度电力请教》泄露，2024年好意思国单元用户平均停电时长达662.6分钟（约11小时），同比上升80.74%。在数据中心鸠合的弗吉尼亚州与得克萨斯州，停电时长鉴别达962.1分钟和1614.3分钟，同比增幅高达228.59%和176.85%。

另据德勤2025年侦查，79%的北好意思电力及数据中心企业高管觉得AI将显赫推升2035年前的用电需求，到2035年有望达123GW，较24年增长超30倍。而好意思国动力部预测到2030年好意思国电网需新增约101GW负荷，其中AIDC孝顺近一半，但同期基荷电源仅有筹算新增22GW，供需缺口逾越70%。

微软CEO纳德拉在一档播客节目中承认，公司正濒临一个前所未有的逆境，“手上有成堆的GPU，却因为缺电、缺空间，只可闲置”。

科技逐鹿畴昔确当下，好多国度已将 “AI奉为国力”。 如今，制约AI发展的关节身分已非 “算力穷乏”，米兰app官网版而是 “电力穷乏”。OpenAI独创东谈主山姆·奥特曼指出，畴昔AI的用电需求不能能回落，只会合手续增长。

好意思国总统特朗普曾指出，他将掌握 “动力紧迫情景” 批准加速AI发电厂的树立。“这些电厂不错使用任何神气的燃料为其供电，政府不会对AI行业设定任何场合方针。”

走过城镇化和工业化，如今在AI时期，好意思国电力供给和基础方法的树立被从头提上日程。

新动力电力

迈入史诗级发展周期

为惩处区域性电价上升和踏实电源紧缺两大问题，现在主流决议主要有：核电、地热、光伏、燃气和燃油。有计划到科技型企业均有ESG条目，惟一光伏、核电、地热稳妥条目。

有分析觉得，地热地域限制大+树立周期长，短期看环保预见大于骨子预见，长久看是数据中心供电的较好遴荐。好意思国的地热能资源主要鸠合在加州、内华达州和犹他州，地域性较强；同期，由于数据中心电力需求较大，大型地热发电模样从资源识别到生意化运营梗概需要7年以上，仅树立运营也需要数年，短期内可行性不彊，因此现在好意思国科技巨头中仅有Meta和谷歌遴荐了地热能为数据中心供电。

而核电由于 “新增机组少+树立周期长”，畴昔十年内好意思国新增大型核电机组可能性较低。好意思国现在在运核电站96.95GW/94座，提供全好意思18%的发电量。核电机组的树立岑岭为1970s，自1979年三哩岛核事故后新机组审批冻结超30年。由于核电同期具备高发电才智、输出功率踏实和高度清洁的特色，短期内存在部分AI数据中心和存量北好意思核电的资源对接。长久来看，有计划到好意思国新核电机组需要4-6年审批+6-8年树立周期，畴昔十年内好意思国新增大型核电机组可能性较低。同期，核电树立长久存在较多不确定性，自苏联切尔诺贝利和日本福岛核事故以来，各地政府和寰球对核电的气魄一直较为保守。

阐述Lazard的2025年6月动力度电本钱分析请教，基于畴昔1年分析，在不有计划补贴情况下，光伏发电度电本钱最低为0.038-0.078好意思元/kWh（0.27-0.55元/kWh），光储度电本钱为0.05-0.13好意思元/kWh（0.35-0.91元/kWh），联系于煤炭发电、核电、气电，光储发电方式具备经济性上风。

如果有计划ITC补贴，好意思国光储度电本钱最低为0.033好意思元/kWh（0.23元/kWh），相较无补贴最低0.05好意思元/kWh着落34%，基本为本钱最低发电方式。

是以中长久来看，光伏加储能是数据中心最生机的遴荐光伏电站的树立周期相对较短，一朝完成审批，时常在几个月到一年内就能完工。此外，光伏不受地舆位置的限制，只须有阳光就能发电。

恰是在这么共鸣下，好意思国储能发展进入快车谈，25年9月末好意思国大储备案量66.6GW，较8月末大储备案量+19.3%，按照3.5h配储时长，对应在建及待建规模233GWh。

另据东吴证券测算，2025年好意思国新动力储能装机需求约53GWh，数据中心有关（绿电直联配储+电能握住）系数9GWh，2026年估量装机80GWh，同比增51%，数据中心有关孝顺37GWh。

预测畴昔，有计划到好意思国Google、Meta、微软等科技巨头齐基本制定了2030年数据中心零碳排放方针，是以对数据中心碳排放有很高条目，以及计策支合手，畴昔好意思国储能仍有相等大的想象空间。

阐述联邦动力握住委员会(FERC)大负荷并网提案，主要内容：

1）制定调和技巧圭表，关于逾越20MW的大负荷（用于AIDC，半导体和电动车等高端制造工场）成功接入高压输电收罗；

2）大负荷和发电机组直连，减少电网升级；

3）加速大负荷用电并网过程审批，最快60天；

4）与大负荷用电配套的发电机组应崇拜阐述峰值需求提供援手作事，并取得对应赔偿；电网升级本钱由互联负荷承担。FERC将于26年4月30日前进行细目制定。该法案落地，将加速负荷端自建发电机组，故意于昌盛储发电落地。

阐述东吴证券测算，如果按照50%的绿电供应（为简便测算，绿电为光伏，骨子情况多为光伏+风电+储能耦合），光伏年发电1800h，50%功率配比，4h配储时长，对应1GW算力对应储能6GWh，若80%绿电供应，对应10GWh。2030年好意思国新增算力40GW，按照50%绿电配比，对应新增储能需求约240GWh。若按照30%绿电配比，对应约150GWh需求。

特斯拉独创东谈主马斯克一直有个空想，“但愿特斯拉的储能板块不错发展到与汽车业务不分昆玉，致使越过汽车业务。” 他曾预测，到2030年，特斯拉储能业务的规模将达到汽车业务的规模。

阐述马斯克发达的特斯拉 “覆没宏图” 第三篇章，即下一阶段的发展场合——全面转向可合手续动力，方针在2050年前闭幕动力100%可合手续。特斯拉的愿景是 “加速寰宇向可合手续动力转变”，特斯拉冷漠：如果要透顶闭幕动力的可合手续，全球将需要240TWh储能、30TW可再生电力、10万亿好意思元的制造投资。

在1831年，法拉第发现电磁感应场合，为发电机和变压器的研制奠定了表面基础，激发了第二次工业调动，使东谈主类从蒸汽时期跨入电气时期，尔后履历的互联网时期、迁徙互联时期再到畴昔的AGI时期，齐离不开电力看成动力基座。

好意思国电力，尤其新动力电力，在AI的急迫需求性下，很可能将进入新一轮史诗级爆发周期。

累赘裁剪 | 陈斌